Кредитная нагрузка на бизнес растет: банки консолидируют резервы и усложняют перспективы
Сектор банков и экономическая перспектива
Проблемы экономики России отражаются на балансе крупнейшего госбанка: дефолтные активы к концу сентября достигли 2,7 трлн руб, согласно отчетности госбанка.
Наибольшую неопределённость вызывает качество корпоративного портфеля: около 27,8% портфеля приходится на жилищное кредитование и строительство. Дефолтные кредиты строителям по проектному финансированию за девять месяцев выросли почти в полтора раза — с 258 млрд до 375 млрд руб.; доля других компаний повысилась с 821 млрд до 1,06 трлн руб. 13,4% портфеля приходится на нефтегазовый сектор, 11,9% — на металлургию и горнодобычу. Период высоких процентных ставок затягивается, давление на клиентов растёт.
В III квартале ситуация формально немного улучшилась: банк снизил резервы, но часть их распустили — поэтому итоговый показатель выглядит заниженным. Ранее глава банка подмечал, что проблемы экономики будут накапливаться, и банки создают резервы заранее; сейчас часть резервов переносится на конкретные кейсы.
Поэтому четвертый квартал точно окажется более негативным для юридических лиц: идут кейсы ухудшения финансового положения клиентов, снижения выручки и продаж, а есть ограничения на экспорт и слабый инвестиционный спрос.
Реальные масштабы проблем, вероятно, выше: реструктуризациями банки маскируют просрочку, а регулятор оценивает долю проблемных кредитов в 12,9% по всем банкам, что соответствует примерно 13,3 трлн руб. на конец августа; просроченная задолженность составляет около 3,7% портфеля. За август портфель проблемных кредитов увеличился на 0,6 трлн руб. — в основном из‑за ухудшения финансового положения отдельных компаний.
Ещё более 1,2 трлн руб. дефолтных кредитов выдано гражданам. Дефолтные ипотечные кредиты выросли с 203 до 251 млрд руб., по кредитным картам — с 305 до 344 млрд, по автокредитам — с 34 до 43 млрд; по потребительским займам дефолтные активы снизились до 608 млрд руб.
Проблемы в банковском секторе, по оценкам аналитиков ЦМАКП, может развязаться после возобновления экономической активности, что позволит «разморозить» реструктурированные долги. Международные организации сохраняют осторожность в прогнозах: OECD подтвердил рост ВВП России в 2026 году около 0,5%, а на 2027 — около 0,6%, МВФ прогнозирует рост примерно 0,9% в этом и следующем году.
